回到18世纪他非常成功的汤姆·琼斯的世界,托尼·理查森改编了亨利·菲尔丁的另一部流浪汉小说,这次是以彼得·弗斯为主角。在托马斯·布比爵士(彼得·布尔饰)的家中担任仆人,心地纯洁的约瑟夫爱上了女佣之一范妮·古德威尔(娜塔莉·奥格尔饰)。但约瑟夫受到了前女演员布比夫人(安·玛格丽特饰)不必要的关注的困扰,她在丈夫去世后变得更加咄咄逼人。当约瑟夫拒绝雇主的示好时,他被她的小黄人殴打致死,然后被路过的教练救了出来。他终于与刚刚救了范妮免遭强奸的朋友帕森·亚当斯(迈克尔·霍尔登饰)重聚。随着滑稽情节的加速,善良的三人组陷入了惊人的困境,勉强避免了因他们没有犯下的罪行而被判入狱,并在不知不觉中被引诱到一个邪恶贵族组织的黑人弥撒中。与此同时,布比夫人密谋确保这对年轻夫妇的婚姻永远不会发生,她诬陷范妮并以抢劫罪将其逮捕。这部电影由杰出的英国演员出演,但安·玛格丽特在剧中饰演淫荡的布比夫人,抢尽风头。